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文：天風(fēng)微觀宋雪濤/聯(lián)系人鐘天
中選后的 一 個(gè)月 ，從超預(yù)期的內(nèi)閣人選到忽然宣告考慮對(duì)加拿大和墨西哥加征關(guān)稅， 充沛展示 出 特朗普2.0 的不確定性與復(fù)雜性。 這加大了商場(chǎng)關(guān)于特朗普2.0方針在落地及影響上的猜測(cè)難度，構(gòu)成了一些益發(fā)分裂的預(yù)期差。
第一種預(yù)期差是方針自相對(duì)立導(dǎo)致作用不及預(yù)期。
在當(dāng)時(shí)特朗普上臺(tái)前的等候期，商場(chǎng)關(guān)于方針的幻想空間巨大；但真實(shí)開端施行時(shí)，又會(huì)發(fā)現(xiàn)特朗普方針存在自相對(duì)立。
比方 談到關(guān)稅， 特朗一般過關(guān)稅鉗制的訴求有三點(diǎn)：促進(jìn)制作業(yè)回流，保護(hù)美元世界儲(chǔ)藏位置，修正交易逆差。 而這三點(diǎn)訴求各自存在問題，彼此又有對(duì)立。
比方， 制作業(yè)回流從奧巴馬年代就開端推進(jìn)，拜登2022年的三大法案顯著促進(jìn)了制作業(yè)修建開銷的添加，但到現(xiàn)在為止，美國(guó)制作業(yè)的產(chǎn)出水平以及全體功率并未大幅提高，競(jìng)爭(zhēng)力仍然有限。
商場(chǎng)對(duì)特朗普第二任期的感知在方針落地層面，以及詳細(xì)方針影響上構(gòu)成了一些益發(fā)分裂的預(yù)期差異，當(dāng)時(shí)商場(chǎng)共同預(yù)期下一年會(huì)更好，這需求當(dāng)心。文：天風(fēng)微觀宋雪濤/聯(lián)系人鐘天中選后的 一 個(gè)月 ，從超預(yù)期的內(nèi)閣人...